Hromadné vyúčtování zaměstnavatelům
Základní popis
Tato funkce slouží k vystavení faktury zaměstnavateli za placené služby pracovního lékařství - závodní péči.
Umístění
Finance → Hromadné vyúčtování zaměstnavatelům
Vzhled a funkce
Pokud program dohledá na účtech pacientů nevyúčtované položky a zároveň tito pacienti mají v identifikaci zadaného zaměstnavatele, zobrazí se tyto položky zde a jsou k dispozici pro vystavení hromadného dokladu na zaměstnavatele. Můžeme si zvolit, za jaké období se mají položky dohledat. V horní tabulce vidíme přehled zaměstnavatelů, v dolní tabulce vidíme přehled zaměstnanců na záložce "pacienti". Druhá záložka "položky" slouží ke konkrétnímu zobrazení jednotlivých fakturovaných položek.
Pokud program dohledá na účtech nevyúčtované položky a není u nich přiřazen zaměstnavatel, ohlásí tuto skutečnost upozorňovacím pruhem v záhlaví: Importujte položky pro vyúčtování tlačítkem Import. K dodatečnému přiřazení položek zaměstnavateli tedy použijeme tlačítko "
Import". Tímto tlačítkem dohledáme volné položky a můžeme rozhodnout, zda položku přiřadíme zaměstnavateli, či nikoliv. Pokud má pacient v identifikaci jednoho zaměstnavatele, automaticky se doplní k položce. Tento seznam lze vytisknout.
V seznamu lze pracovat s jednotlivými položkami tak, že zatržítkem na začátku řádku označíme položku, kterou chceme upravit. Pokud zobrazený pacient nemá zadaného zaměstnavatele v identifikaci karty a my jej chceme doplnit, je zde možnost přiřadit zaměstnavatele, aniž bychom museli přejít do identifikace pacienta. V Importu klikneme na tlačítko "Přidat/upravit". Následně klikneme do řádku a pak na 
Nový. Otevře se nám seznam dostupných firem, které máme zadány v programu v modulu Subjekty → Firmy a instituce. Vybereme požadovaného zaměstnavatele a dáme uložit. Tlačítkem OK operaci dokončíme. Po té můžeme tohoto zaměstnavatele přiřadit k vybrané platbě dvojklikem na jeho název.
Pokud v Importu dohledáme nepřiřazené položky a chceme přiřazovat jen některé, označíme je zatržítkem. Nejrychlejší postup je, pokud použijeme tlačítko 
Označit. Tím se označí všechny záznamy, odstraněním zatržítka u položek, které nechceme přiřazovat dojde k požadované akci, kdy zbytek položek bude přiřazen. Pokud se rozhodneme, že položky, které vidíme jako nepřiřazené opravdu nepatří k žádnému zaměstnavateli, stiskneme "Storno".
Pokud nastane situace, kdy potřebujeme k těmto položkám doúčtovat např. paušální platbu pro zaměstnavatele, je zde možné dodat položku ručně. Na záložce "položky" klikneme do řádku tabulky s položkami a zvolíme " Nový". Poté můžeme zadat novou položku pro vyúčtování. Pokud zjistíme, že jakákoliv položka není správná, je ji možné odstranit přes tlačítko 
s možností vrácení položky na účet pacienta, nebo s možností smazání položky.
Seznam lze vytisknout i s položkami tak, že si označíme v horním okně použitím zatržítka firmu, kterou chceme vytisknout včetně položek a přejdeme do tisku.
Pokud máme vše takto připraveno, můžeme vytvořit doklad kliknutím na příslušné tlačítko:
-
účtenka - vytvoří účtenku -
faktura - vytvoří fakturu -
soupis - vytvoří soupis
Tímto je doklad hotov.
Finance
Finance slouží k vyúčtování hotovostních plateb za služby, zákroky, léky, pomůcky poskytované pacientům.