Doklady vystavené
Popis
Přehled "Doklady vystavené" slouží k přehlednému zobrazení všech vystavených dokladů.
Umístění
Finance → Přehledy → Doklady vystavené
Funkce
Pro snadné zobrazení lze doklady filtrovat podle různých kritérií. Dále lze v přehledu doklady znovu zobrazit, dvojklikem na vybraný doklad si je otevřít a upravit doplňující text, případně je znovu vytisknout, nebo stornovat.
Ovládací tlačítka formuláře:
-
Záloha - lze vystavit doklad o záloze, kterou pacient zaplatil (zobrazuje se pouze pokud to máme povoleno v nastavení viz. Tvorba dokladů. -
Zaplaceno - faktuře lze dát příznak "zaplaceno", tím přestane doklad figurovat v neuhrazených dokladech. Je možné zaznamenat i částečnou úhradu. -
Uzávěrka - v určitých časových obdobích lze udělat uzávěrku dokladů -
Plátce - stiskem tohoto tlačítka se zobrazí karta pacienta, ke kterému se doklad vztahuje -
Export - slouží pro export vybraných dokladů do excelového souboru pro další zpracování -
Opravný - k vybranému dokladu lze vystavit opravný doklad. Opravný doklad slouží ke korekci fakturované částky, pokud přijde na účet jiná částka, nežli byla fakturována. Korekci lze provést do plusových i minusových hodnot. Po kliknutí na "Opravný" vybereme druhou možnost opravné položky a po té "Importovat položky původního dokladu, pokud nechceme vytvořit vlastní položku, ale chceme upravit stávající položky původní faktury. Provedeme korekci částky, nebo položky na výši rozdílu mezi původní a novou částkou a potvrdíme tlačítkem "OK". V tisku uvidíme, že byl vytvořen doklad k původní faktuře, který lze přiložit k původní faktuře a který bude korigovat vyfakturovanou částku. -
Storno - tlačítkem "storno" dojde k vymazání dokladu a jeho číslo již nebude použito -
Vrátit - toto tlačítko umožňuje doklad vrátit z vyúčtování s tím, že položky dokladu budou vráceny do objednávky/účtu pacienta. Pokud se jedná o poslední vystavený doklad, položky budou vráceny do objednávky a číslo dokladu bude znovu použito. Pokud se jedná o dříve vystavený doklad, objeví se dialog kde máte na výběr: stornovat doklad s vrácením položek do objednávky, vrátit doklad s narušením řady nebo vrátit doklad a číslo bude použito při vystavení prvního dokladu. Záleží jaká máme administrátorská práva.
Dostupné filtry pro vyhledávání dle vybraných kritérií:
- Datum - výběrem z nabídky lze navolit období, za které se mají doklady zobrazit
- Druh dokladu - výběr z nabídky dle druhu dokladu (faktura, zálohová faktura, příjmový doklad, atd.)
- Způsob úhrady - filtr lze použít, pokud jsou položky sortimentu označeny příslušným typem platby (hotovost, platba kartou, bankovní převod
- Uzávěrka - zda se jedná o uzavřené, nebo neuzavřené období
- Měna - pokud vystavujeme doklady kromě CZK i v jiných měnách, např. EUR
- Řada/pokladna - pokud využíváme více pokladen, například pokladna CZK, pokladna EUR, pokladna pro platby kartou aj.
Na stejném řádku je rovněž tlačítko 
Soupis, které umožňuje tisk vybraného dokladu v podobě dodacího listu.
Další ovládací prvky:
- Původ dokladu - zde můžeme vybrat pracoviště, které doklady vystavovalo
-
Stornované doklady
- zatrhnutím umožníme zobrazení i vystornovaných dokladů -
Související - kliknutím zobrazíme i související doklady, u faktur to bude například zálohová faktura, nebo příjmový doklad -
Doklad - umožňuje tisknout označené dokumenty
Ve spodní části okna se zobrazuje tabulka Položky dokladu, kde jsou uvedeny všechny položky, které obsahuje vybraný doklad. Tyto položky lze skrýt.
Export do účetního systému
Pokud využíváme kromě systému SmartMEDIX i jiný účetní systém například Money S3, nebo Pohoda, můžeme do něj doklady vystavené v programu SMX vyexportovat přes:
-
Finance →
Export do účetního systému
V tabulce vybereme období, za které chceme doklady vyexportovat, případně ještě druh dokladu a způsob platby. Do exportního adresáře zadáme, kam chceme vyexportovaný soubor uložit a v záložce Specifický export vybereme zaznačením pro jaký systém chceme doklady exportovat. Vše dokončíme kliknutím na tlačítko Exportovat vlevo nahoře. Celá akce může chvíli trvat v závislosti na počtu exportovaných dokladů.
Finance
Finance slouží k vyúčtování hotovostních plateb za služby, zákroky, léky, pomůcky poskytované pacientům.